产业研究院发布|电子行业月报(2019年4月)

2019-05-14

★本期导读★

本期导读重点关注电子(OLED)领域,我们关注OLED在消费电子领域的应用。


据统计,2018年AMOLED手机(包括刚性和柔性)出货量达到约4.37亿台,渗透率达到30%,随着智能手机行业渗透率的快速提升,在全面屏设计潮流和屏下指纹等新的使用习惯的推动下,预计到2021年AMOLED手机渗透率将达到50%,对于AMOLED显示面板的需求达到11.58亿片。另外,我们也对市场新秀——折叠屏手机做了初步的预测,估计到2020年四季度5G折叠手机有望达到800万台,渗透率达到0.5%,2021年接近3200万台,渗透率接近2%。折叠手机不仅对于AMOLED屏幕增加为原来的两倍,而且由于良率仅为10%左右,我们折叠手机在2020年和2021年预计将大幅消耗AMOLED产能分别为3900万片和1.08亿片,合计产能需求同比增速在2020年和2021年分别达到25%和37%。未来新增产能扩产速度远小于新增产能的需求增速,预计AMOLED面板价格也将在2020年迎来一轮上涨行情。


除了手机硬件和软件不断更新换代以外,“屏占比”概念随着全面屏的推出而走红,即屏幕和手机前面板面积的相对比值,该比值越高的手机更容易获得视觉上的美感,所以各大手机品牌厂商已经把极致的屏占比提升作为新机型追求的核心指标,目前由于采用OLED屏幕的手机可以采用屏下指纹方案而获得更高的屏占比成为中高端机型的首选方案。


数据显示,新增OLED手机中屏占比超过90%的机型渗透率越来越高,已经超过65%,而新增LCD手机中屏占比超过90%的机型渗透率还不足30%,这组数据也道出了OLED屏幕收到各大手机厂商追捧的原因就在于能够最大限度提升手机的屏占比。由于采用极致屏占比的全面屏设计已经成为主流手机设计厂商竞相采用的方案,OLED屏幕凭借在提升屏占比方面的独特优势,将推动OLED手机的渗透率加速提升。


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行业概况

半导体集成电路

2019年3月(2019年1-2月数据缺失,4月数据尚未公布)全国半导体集成电路产量为138.4亿块,较2018年12月,产量持稳。总体而言,自2018年以来,芯片行业产量增速放缓。我们认为主要受全球经济下滑,消费降级,致使电子行业中占市场规模最大的消费电子受到较大影响,包括手机、计算机等下游设备,进而间接导致上述产品所搭载的芯片的需求急剧下降。


数据显示,虽然2019年一季度,行业景气仍在下滑,尚未触底。但全球电子行业迎来新一轮创新周期,5G、物联网、人工智能是行业发展趋势。我国电子行业处于成长期,在新兴领域积极布局,5G方面引领世界,未来成长空间广阔。以PCB、集成电路行业的产业转移为代表的新一波全球电子产业产能转移浪潮来袭,大陆厂商迎来增长机会。科创板设立,电子板块符合科技创新要求,有望深度受益,目前已有将近20家电子企业申报科创板上市,以半导体领域为主。


图1:2019年3月全国半导体集成电路产量 

数据来源:国家统计局数据库,中南高科产业发展研究院   


通信导航基站

20190年3月(2019年1-2月数缺失,4月数据尚未公布)全国移动通信基站产量为5131.6万信道,同比增长为162.3%,自2018年进入7月后,呈现爆发式增长,至9月增长突破100%。我们认为上述结果主要受5G产业的影响。


目前,5G招标明显加速,运营商宣传力度加强。紧随中国电信与中国移动之后,中国联通4月25日发布5G规模组网招标。在4月份,全国新增七个省市在5G招标上突破了0,开始了进行相关部署。西藏,青海等西部省份纷纷推进5G发展规划。上海,浙江等东部省市已经明确制定5G营运时间表与目标。


图2:2019年3月移动通信基站产量

数据来源:国家统计局数据库,中南高科产业发展研究院  

 

光电子器件

2019年3月(2019年1-2月数据缺失,4月数据尚未公布),中国光电子器件月产量为1001.9亿套,该值接近过去12个月最低月产量——2018年4月(972.8亿套),同比增速为-3.8%。


图3:2018年3-12月全国光电子器件产量

数据来源:国家统计局数据库,中南高科产业发展研究院


行业动态

半导体集成电路

1

中国科学院14个集成电路成果项目落地武汉

来自中科院微电子研究所、中科院半导体研究所、中科院西安光学精密机械研究所等中科院相关院所的14个集成电路成果项目,4月26日签约落户武汉东湖高新区。


当天,由武汉东湖新技术开发区管委会、中科院武汉分院、武汉市科技成果转化局主办的“中科院集成电路光谷专场活动”拉开帷幕。活动聚焦东湖高新区集成电路产业发展需求,推动中科院集成电路领域技术创新成果在此落地转化。


活动现场发布了新型存储器件及集成、深度学习智能芯片等100项技术创新成果。其中,三维新型存储器、自主可控SSD控制器芯片设计等7个项目进行了路演,新型存储器研发、非制冷红外探测器晶圆级封装技术研发等14个项目现场签约,签约总额逾10亿元(人民币,下同)。


武汉东湖高新区是国家、省、市集成电路产业布局的核心承载区,也是国家存储器产业基地,目前聚集了180多家集成电路专业企业,涵盖光通信芯片、存储芯片、北斗导航芯片、传感器芯片等领域。

资料来源:中国经济网


2

四川省瞄准“一芯一屏” 集成电路与新型显示产业迎机会

四川省于近日出台的《四川省集成电路与新型显示产业培育方案》(以下简称《方案》)提出,到2022年,四川省集成电路和新型显示产业分别实现产值超1500亿元。此举引起了业界的高度关注。


《方案》部署了发展集成电路与新型显示产业几大重点任务:其一,突破核心芯片、材料和设备等关键技术;其二,鼓励龙头企业加强合作,培育壮大市场主体;其三,打造公共服务平台,提升产业和人才服务能力;其四,加快完善产业链,实现规模效应和降本增效;同时,《方案》还提出,将研究制定人才创业政策,全面落实相关税收优惠政策,加大财税支持,拓宽产业融资渠道,健全人才培养体系等推进措施。

资料来源:上游新闻


5G

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浙江计划明年实现设区市城区5G信号全覆盖

浙江计划明年建成5G基站3万个,实现设区市城区5G信号全覆盖、重点区域连片优质覆盖;到2022年,建成5G基站8万个,实现县城及重点乡镇以上5G信号全覆盖;到2025年,实现所有5G应用区域全覆盖。


4月28日,在中国四大电信集团和浙江省政府于杭州举行的“5G+”行动联合发布会上,包含上述内容的《浙江省人民政府关于加快推进5G产业发展的实施意见》(下称《意见》)正式发布。《意见》提出了该省关于加快推进5G产业发展的总体要求、主要任务、重点工程、保障措施等。


《意见》称,到2022年,浙江5G网络覆盖面和建设水平要领先中国全国,5G产业规模居中国第一方阵,实现5G相关产品业务收入4000亿元(人民币,下同),支撑数字经济核心产业业务收入2.5万亿元。

资料来源:证券时报


2

重庆开通5G全业务体验

重庆首个5G电话4月28日正式拨通,标志着重庆5G进入全业务体验阶段。重庆是国家发展改革委批复的全国首批承建5G规模组网建设及应用示范工程项目的城市之一。在重庆首个5G电话正式拨通的现场,用户的手机在5G网络环境下,实现了不换卡、不换号场景下5G手机间的视频通话,视频通话声音、画质清晰。


未来,重庆将进一步联合产学研各方,开展创新产品设计、开发,关键技术验证、优化以及商业模式探索孵化,还将结合重庆的产业优势,聚焦车联网,并在5G无人机、移动医疗、工业互联网等5G应用典型场景展开探索。

资料来源:上游新闻


公司动态

半导体集成电路

1

华大半导体、积塔半导体与上海集成电路投资基金三方签约

近日,华大半导体有限公司、上海积塔半导体有限公司与上海集成电路产业投资基金举行项目增资签约仪式。


积塔半导体特色工艺生产线项目是上海市重大工程,总投资为359亿元,是上海市政府与中国电子信息产业集团合作协议的重要内容,也是其中第一个落地的重大产业项目。该项目于去年8月开工,目前基本完成主体工程,争取下半年设备搬入,尽早试生产。

资料来源:公司公告


2

闻泰科技收购安世半导体重组方案获证监会受理

4月28日,闻泰科技发布公告,公司于4月25日收到证监会《关于闻泰科技股份有限公司发行股份购买资产材料核准受理》的通知。至此,闻泰科技收购安世半导体整体进程已进入最后关口。


闻泰科技公告称,中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。


根据此前披露的重组方案,闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额,最终间接持有安世集团控股权。本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域。

资料来源:公司公告


5G通信

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vivo首次展示5G手机部分预商用场景应用,预计年中入市

4月13日,国产手机品牌vivo基于上海移动在上汽国际赛车场内的5G规模覆盖实验网,首次公开展示了部分5G手机预商用场景应用,包括5G高清视频直播、5G视频通话、5G网络游戏。


据了解,上汽国际赛车场内的5G网络是上海移动采用上海诺基亚贝尔的商用AirScale 5G宏基站和ASiR 5G新型室分系统,基于2.6GHz频段的首个5G宏微立体规模覆盖实验网。


作为头部手机厂商之一,vivo在5G领域一直投入重兵。早在2016年,vivo便已成立5G研发中心,全面参与5G核心技术与标准化研究。目前,vivo已经向3GPP标准化组织提交超过2200篇技术提案。


此次公开路测仅是2019年 vivo 5G手机商用战略的第一步,接下来vivo还将参与三大运营商组织的友好用户测试,加速5G手机和5G网络的适配,确保今年年中推出首款5G手机。

资料来源:21世纪经济报道


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