产业研究院发布 | 高端装备制造行业月报(2019年4月)

2019-05-14

★本期导读★

2019年3月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.5%,增速比1-2月份加快3.2个百分点;工业企业营业收入同比增长13.7%,增速比1-2月份加快10.4个百分点。2019年3月份,全国规模以上工业企业利润总额同比增长13.9%,增速比1-2月份大幅回升(1-2月份为同比下降14.0%)。1-3月份累计利润同比下降3.3%,降幅比1-2月份收窄10.7个百分点。


4月份,制造业PMI(采购经理人指数)为50.1%,连续两个月位于临界点之上,比上月回落0.4个百分点。4月制造业PMI的主要特点:一是产需稳步扩张。生产指数和新订单指数分别为52.1%和51.4%,比上月回落0.6和0.2个百分点,市场需求持续释放拉动生产平稳增长。二是高技术制造业继续领跑。高技术制造业PMI为52.9%,高于制造业总体2.8个百分点,连续4个月保持升势。其中,新订单指数升至10个月高点,为56.2%,表明高技术制造业发展态势较好,赋能制造业转型升级。三是进出口有所回暖。新出口订单指数和进口指数为49.2%和49.7%,分别高于上月2.1和1.0个百分点,均连续两个月回升。但受中美贸易摩擦的影响,2019下半年制造业的扩张速度可能减弱。


2019年4月,高端装备制造行业热点事件主要集中在智能制造、工业互联网、机器人、无人机、工程机械等领域。重点关注相关领域方面的政策、企业投融资的最新动态。


行业动态方面:第七届中国电子信息博览会4月9日在深圳会展中心开幕,展会同期举办2019第五届深圳国际机器人与智能系统院士论坛。论坛发布的《2018深圳机器人产业发展白皮书》(征求意见稿)显示,2018年深圳市机器人产业总产值增长至近1200亿元,其中,服务机器人产业产值约为340亿元,相较于2017年增长了21.79%,受益于人工智能等相关技术的发展,智能化程度得到大幅提高,服务机器人行业已迎来快速发展期。4月初,科技部高技术研究发展中心公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目,其中未来的物流机器人由菜鸟牵头研发,菜鸟此次牵头联合产学研单位,旨在打造新一代物流机器人系统,形成关键技术、关键设备、关键工艺流程的突破,实现大批量、多种智能机器人集成作业,打造行业标准,加速高柔性智能化仓储及物流机器人技术的发展。高工产业研究院(GGII)最新数据统计显示,2018年中国工业机器人销量达15.64万台,同比增长14.97%。自此,中国已连续6年成为全球工业机器人的最大消费市场,我国工业机器人市场正在进入加速成长阶段。4月8日-9日,工业和信息化部副部长辛国斌带队赴广东省开展调研,调研组实地了解了国鸿氢能、佛山飞驰、爱德曼氢能装备、重塑科技等企业氢燃料电池汽车及关键零部件研发及产业化,以及云浮、佛山等市加氢站建设运营情况,4月10日上午,辛国斌主持召开座谈会,听取上海、广东工业和信息化主管部门,广东省佛山市、云浮市政府,上汽集团、广汽集团、宁德时代、潍柴动力、上海重塑等企业代表对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的意见建议。4月16日,由中国汽车工业协会主办的2019中国汽车论坛闭门峰会在上海召开,工业和信息化部副部长辛国斌表示,下一步要坚持以供给侧结构性改革为主线,加强统筹协调,推动汽车产业高质量发展,坚持创新驱动,增强核心能力,加快建设智能网联汽车国家制造业创新中心,不断提升动力电池性能及整车智能化水平,加强大功率充电、无线充电技术研究,积极探索换电模式发展,加快推动燃料电池汽车关键技术研发及产业化。2019年4月,工业和信息化部办公厅、财政部办公厅联合印发《关于发布支持打造大中小企业融通型和专业资本集聚型创新创业特色载体工作指南的通知》,《通知》提出着力支持引导创新创业特色载体向专业化精细化方向升级、支持打造“龙头企业+孵化”的大中小企业融通型载体、支持打造“投资+孵化”的专业资本集聚型载体三大重点任务,进一步明确了打造大中小企业融通型和专业资本集聚型创新创业特色载体的目标和路径。2019年4月,国内首架大型双发长航时无人机CU42成功首飞,这款无人机是由中国电科下属航电公司自主研发,该型无人机除具备全自主起降与飞行、数据链空地协同、航线自主规划等必备技能外,还具有续航时间长、搭载能力强、安全可靠等优点;“CU42最大起飞重量可达2吨,可携带150公斤的载荷持续飞行24小时,能根据用户需求,在机头和机腹位置灵活加装SAR雷达、高清相机、多光谱相机等各种性能载荷,可执行空中侦察、地理测绘、环保监测等各种任务。”


公司动态方面:2019年4月,京东物流宣布率先在上海嘉定建设国内首个5G智能物流示范园区,将在年内逐步建成并落地运营,其中包含智能人员管理与智能车辆管理系统的一期工程已经上线交付使用。除此之外,京东物流还将同时在北京亚一、物流全链路可视化监控、机器人智能配送等多个物流场景进行5G应用部署。4月19日消息,芯片厂商联发科今日推出新一代AI(人工智能)+IoT(物联网)运算平台,该平台包含高集成度的i300及高AI性能的i500两大芯片系列。这两款芯片主要面向智能家居、智慧城市和智能工厂三大领域,针对实现AI技术和IoT技术的应用。4月26日,软体机器人研发商SRT(Soft RobotTechnology)宣布在近3个月内,已连续完成数千万元Pre-A和A轮融资,分别由维思资本、深创投投资。SRT创始人&CEO高少龙表示,融资资金将主要用于生产工厂扩建、海外市场和工业外场景拓展、以及后续研发投入。4月26日,梅卡曼德机器人宣布已完成亿元级A和A+轮融资,A+轮由启明创投领投,此前完成的A轮融资由德联资本领投;梅卡曼德致力于将智能赋予工业机器人,其3D视觉+AI+机器人的解决方案获得了汽车、家电、3C、物流等行业的众多龙头企业的认可,已进入规模化应用阶段,单月订单突破百台。4月29日起,多家工程机械行业上市公司发布一季度财报。其中,徐工集团工程机械股份有限公司、三一重工股份有限公司、中联重科股份有限公司三家企业的净利润增速皆突破100%,延续了去年以来的业绩增长步伐;营业收入方面,三家企业都达到了两位数的增长速度。徐工机械一季度营业收入144.2亿元,同比增长33.72%。三一重工实现营收212.95亿元,同比增长75.14%。中联重科实现营收90.17亿元,同比上升41.76%;净利润方面。其中,徐工机械归属于上市公司股东的净利润达10.53亿元,同比增长102.74%。三一重工净利润32.21亿元,同比增长114.7%。中联重科净利润10.02亿元,同比增长166%。截至4月30日,A股上市车企陆续公布了2019年一季报。中国汽车市场的持续负增长还在延续,大部分车企的一季报表现也不尽人意,在10家具有一定市场知名度的乘用车企业中,上汽集团(600104.SH)、广汽集团(601238.SH)、长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH)、江淮汽车(6000418.SH)、*ST海马(000572.SZ)、一汽夏利(000927.SZ)、众泰汽车(000980.SZ)等均出现了利润下滑或亏损,仅两家以新能源汽车为主的比亚迪(0002594.SZ)和北汽蓝谷(600733.SH)实现了净利增长。沈阳机床也于2019年4月29日披露年报,公司2018年实现营业总收入50.1亿,同比增长19.7%;实现归属于母公司所有者的净利润-7.9亿,上年为1.2亿元,未能维持盈利状态。2019年一季度公司实现营业总收入4.4亿,同比下降72.9%;归属于母公司所有者的净利润-4.5亿,同比下降3646.9%。报告期内,投资收益同比降低100.1%,影响利润的增长。国产机床龙头企业仍在调整中寻找机会,全行业未来前景很难有大的改观。


详细行业及公司动态信息请阅读正文了解。



行业概况

工业机器人

2019年3月全国工业机器人产量为13696套(注2019年4月数据尚未发布),同比下降14%。2019年1-3月全国工业机器人产量为32330.3套,同比下降11.7%。2019年第一季度下游行业需求仍然没有释放,目前机器人行业整体增速放缓,2019年下半年国内机器人行业整体不容乐观。


图1:2018年1月-2019年3月全国工业机器人产量


数据来源:国家统计局数据库,中南高科产业发展研究院


工程机械

根据 中国工程机械业协会挖掘分行统计数,2019年 3月全国 挖掘机产量累计 33877台(注 2019年 4月数据尚未发布 月数据尚未发布 ),较去年同期增长 ,较去年同期增长 27.5%。 由于 工程机械行业依旧处于复苏周期,未来挖掘机产量仍将持续增加。


图2:2018年1月-2019年3月全国挖掘机产量


数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机分会,中南高科产业发展研究院 


根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018年3月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品38261台,同比涨幅78.9%。其中国内市场销量(统计范畴不含港澳台)36643台,同比涨幅78.0%。出口销量1607台,同比涨幅100.4%。2018年1-3月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品60061台,同比涨幅48.4%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)55913台,同比涨幅45.4%。出口销量4131台,同比涨幅105.1%。伴随着需求向好,工程机械行业处于复苏周期,未来挖掘机销量将持续增加。


图3:2018年1月-2019年3月全国挖掘机销量

数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机分会,中南高科产业发展研究院


行业动态

智能制造

1

深圳机器人产业年产值超1000亿

第七届中国电子信息博览会4月9日在深圳会展中心开幕,展会同期举办2019第五届深圳国际机器人与智能系统院士论坛。论坛发布的《2018深圳机器人产业发展白皮书》(征求意见稿)显示,2018年深圳市机器人产业总产值增长至近1200亿元,其中,服务机器人产业产值约为340亿元,相较于2017年增长了21.79%,受益于人工智能等相关技术的发展,智能化程度得到大幅提高,服务机器人行业已迎来快速发展期。

资料来源:证券时报


2

菜鸟发力物流机器人,入选国家物流机器人计划

4月初,科技部高技术研究发展中心公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目,涉及多个行业领域。其中未来的物流机器人由菜鸟牵头研发。

据悉,菜鸟此次牵头联合产学研单位,旨在打造新一代物流机器人系统,形成关键技术、关键设备、关键工艺流程的突破,实现大批量、多种智能机器人集成作业,打造行业标准,加速高柔性智能化仓储及物流机器人技术的发展。


菜鸟自成立之初就开始物流智能化研发,迄今已经在广东、浙江、天津、湖北、四川、江苏等地推出各种类型的自动化和智能化物流设施,包括机器人、流水线、机械臂、高密度立库、无人叉车、无人车等。


从去年开始,菜鸟结合IoT、人工智能、边缘计算等技术趋势,打造了多个“未来园区”,实现了从园区管理到仓内作业的全流程高度智能化,机器人也成为智能仓库的主角。仅无锡未来园区,就有近700台菜鸟机器人同时工作,技术创新能力遥遥领先。

资料来源:新华网


3

去年我国工业机器人产量超15万台

高工产业研究院(GGII)最新数据统计显示,2018年中国工业机器人销量达15.64万台,同比增长14.97%。自此,中国已连续6年成为全球工业机器人的最大消费市场,我国工业机器人市场正在进入加速成长阶段。与此同时,我国机器人核心零部件研发技术取得重大突破,国产化趋势初现曙光。

资料来源:经济参考报


产业政策

1

工信部开展《新能源汽车产业发展规划》编制调研

为贯彻落实国务院领导批示精神,做好《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制工作,工业和信息化部副部长辛国斌带队赴广东省开展调研,并召开座谈会。4月8日-9日,调研组实地了解了国鸿氢能、佛山飞驰、爱德曼氢能装备、重塑科技等企业氢燃料电池汽车及关键零部件研发及产业化,以及云浮、佛山等市加氢站建设运营情况。4月10日上午,辛国斌主持召开座谈会,听取上海、广东工业和信息化主管部门,广东省佛山市、云浮市政府,上汽集团、广汽集团、宁德时代、潍柴动力、上海重塑等企业代表对《规划》的意见建议。


辛国斌指出,氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一,广东佛山、云浮两地政府系统谋划、科学布局,相关企业积极创新、持续投入,初步形成了包含氢燃料电池整车和关键零部件的产业体系,并在公交、物流等领域开展了小规模示范应用,发展成绩值得肯定,下一步还要继续开展核心技术攻关、不断降本增效、完善标准体系,打通氢能供应关键环节,提升市场竞争能力。

资料来源:新京报


2

工信部副部长:加快建设智能网联汽车国家制造业创新中心

据工业和信息化部官网4月18日消息,4月16日,由中国汽车工业协会主办的2019中国汽车论坛闭门峰会在上海召开,工业和信息化部副部长辛国斌出席论坛并讲话。


辛国斌表示,下一步要坚持以供给侧结构性改革为主线,加强统筹协调,推动汽车产业高质量发展,重点做好四方面工作。一是坚持创新驱动,增强核心能力,加快建设智能网联汽车国家制造业创新中心,不断提升动力电池性能及整车智能化水平,加强大功率充电、无线充电技术研究,积极探索换电模式发展,加快推动燃料电池汽车关键技术研发及产业化。二是完善管理制度,优化发展环境。贯彻落实国务院“放管服”改革要求,加快完善汽车企业集团化和产品系族管理、代工生产等准入管理制度,健全“双积分”管理体系。三是扩大对外开放,融入全球市场。树立国际化视野和开放型思维,在技术研发、品牌建设、联合采购等方面深化国际合作,在国际竞争中提升品牌价值。四是健全循环体系,推动绿色发展。规范和完善报废汽车、汽车旧件回收与综合利用、汽车动力蓄电池回收利用体系,提高汽车产品全生命周期能源、资源利用效率。

资料来源:证券时报


3

工信部、财政部印发工作指南,支持打造大中小企业融通型等创新创业特色载体

2019年4月,工业和信息化部办公厅、财政部办公厅联合印发《关于发布支持打造大中小企业融通型和专业资本集聚型创新创业特色载体工作指南的通知》。《通知》提出着力支持引导创新创业特色载体向专业化精细化方向升级、支持打造“龙头企业+孵化”的大中小企业融通型载体、支持打造“投资+孵化”的专业资本集聚型载体三大重点任务,进一步明确了打造大中小企业融通型和专业资本集聚型创新创业特色载体的目标和路径。

资料来源:证券时报网


工业互联网

1

工信部:培育一批工业互联网领域行业通用工业App


4月2日上午,工业和信息化部总经济师王新哲在国务院新闻办公室举行的新闻发布会中表示,2019年围绕打造工业互联网平台体系,工业和信息化部将重点开展四个方面的工作。一是围绕平台建设开展多场景、大范围、规模化的测试验证,二是开展跨行业跨领域的平台遴选和示范,三是培育一批基础性、行业通用的工业App,四是强化公共服务,支持建设公共服务体系。

资料来源:乐居财经


2

常州工业互联网产教创新联盟揭牌 “上云”企业已超4000家

4月28日,江苏省工业互联网企业上云推介会(常州站)暨常州工业互联网产教创新联盟揭牌仪式在常州科教城举行。据悉,截至2018年底,作为江苏知名的制造之城,常州“上云”企业已超过4000家。企业“上云”,是企业顺应数字经济发展潮流,加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力、业务实力和发展水平的重要路径。去年以来,常州加快推动江苏省“企业上云”三年行动计划,先后实施了“千企上云”专项行动、工业互联网平台和标杆工厂培育行动、智能制造创新发展计划、“智慧常州”建设工程等政策措施,工业互联网产业形成了一定规模,汇聚了航天云网、天合光能、天正工业等一批工业互联网企业。


截至去年底,常州“上云”企业已超过4000家。其中,新增省工业互联网五星级企业4家、四星级企业9家,总数列全省第一;入选省工业互联网服务资源池9家、省重点工业互联网平台3家,新增应用企业2550家,工业互联网应用初步覆盖各类制造行业。

资料来源:中国新闻网


无人机

1

国内首架大型双发长航时无人机成功首飞

2019年4月,国内首架大型双发长航时无人机成功首飞。据悉,这款名为CU42的无人机,是中国电科下属航电公司自主研发,除具备全自主起降与飞行、数据链空地协同、航线自主规划等必备技能外,还具有续航时间长、搭载能力强、安全可靠等优点。


“CU42最大起飞重量可达2吨,可携带150公斤的载荷持续飞行24小时,能根据用户需求,在机头和机腹位置灵活加装SAR雷达、高清相机、多光谱相机等各种性能载荷,可执行空中侦察、地理测绘、环保监测等各种任务。” 型号总师曾锐表示,在飞机设计之初研发团队就充分考虑了任务载荷的搭载需求,专门给CU42配备了两台航空煤油发动机,确保其燃料通用性好、燃点低、安全性高,可靠性远高于常规单发无人机。同时,还为飞机设计了收放式起落架,大大减少了飞行阻力,确保无人机最大飞行高度达6000多米,时速达400多公里。


当前,中国电科已成功构建起了以通用飞机设计和制造、特种飞机/无人机系统、低空监管与飞行服务系统为核心的通用航空产业链,DA42飞机成功取得CAAC颁发的生产许可证,实现批量生产,稳居国内同类产品市场销售第一;国内首架双发复合材料飞机CA42研制成功;21kg/140kg级混合布局无人机研制成功。

资料来源:新华社


公司动态

智能制造

1

京东物流在上海嘉定建设5G智能物流示范园区

2019年4月,京东物流宣布率先在上海嘉定建设国内首个5G智能物流示范园区,将在年内逐步建成并落地运营,其中包含智能人员管理与智能车辆管理系统的一期工程已经上线交付使用。除此之外,京东物流还将同时在北京亚一、物流全链路可视化监控、机器人智能配送等多个物流场景进行5G应用部署。

资料来源:新民晚报


2

联发科推出面向智能家居、城市和工厂IoT芯片,边缘计算芯片已是大趋势

4月19日消息,芯片厂商联发科今日推出新一代AI(人工智能)+IoT(物联网)运算平台,该平台包含高集成度的i300及高AI性能的i500两大芯片系列。这两款芯片主要面向智能家居、智慧城市和智能工厂三大领域,针对实现AI技术和IoT技术的应用。


联发科表示,此平台一部分功能针对5G开展,网络的升级迫使物联网设备需要兼具计算和联网能力,同时消费者对人机交互,特别是语音及视觉交互提出了更高的要求。因此,生产高性能的边缘计算设备或成为物联网发展的风向。


据了解,此次发布的IoT平台及芯片产品,具备超低功耗、超强算力及超强连接能力,可提供丰富的人机交互界面,广泛应用于各个行业。i300高集成解决方案致力于提升各应用场景下的用户体验。


联发科此前表示每年可以为超过15亿的消费电子产品提供芯片,包括数字电视、家庭音频设备、智能手机和平板电脑、网络和连接产品等等。

资料来源:TechWeb


3

软体机器人研发商SRT连续完成数千万元Pre-A与A轮融资

4月26日,软体机器人研发商SRT(Soft RobotTechnology)宣布在近3个月内,已连续完成数千万元Pre-A和A轮融资,分别由维思资本、深创投投资。SRT创始人&CEO高少龙表示,融资资金将主要用于生产工厂扩建、海外市场和工业外场景拓展、以及后续研发投入。


北京软体机器人科技有限公司成立于2016年3月,SRT团队以技术研发为主,其核心研发人员曾参与了德国FESTO软体章鱼触手机器人的项目研制工作。据高少龙介绍,SRT研发的“机械手”采用硅胶材质,充气时,这款柔性夹爪会胀大,并通过自适应包覆住不同尺寸、形状和重量的目标物体。高少龙表示,“过去一年,SRT主要与各头部客户进行了产品落地测试和试用,目前已经可以在产线上稳定使用。2019年是规模扩张期,在批量出货同时,继续拓展医疗康复和果蔬包装这两大新的落地行业。”

资料来源:投资界


4

梅卡曼德机器人宣布完成A和A+轮融资

4月26日,梅卡曼德机器人宣布已完成亿元级A和A+轮融资,A+轮由启明创投领投,此前完成的A轮融资由德联资本领投。


梅卡曼德致力于将智能赋予工业机器人,其3D视觉+AI+机器人的解决方案获得了汽车、家电、3C、物流等行业的众多龙头企业的认可,已进入规模化应用阶段,单月订单突破百台。


公司核心产品为高性能3D相机、视觉AI算法和软件、机器人运动算法和软件,并可提供多种典型应用的参考设计和现场服务。梅卡曼德完整的解决方案可使机器人厂家和集成商迅速提升人工智能能力,完成无序物体抓取、视觉引导拆垛、混合码垛、精确定位装配等应用。

资料来源:投中网


无人机

1

彩虹-4无人机航空物探成功首飞

新华社北京4月5日电记者日前从中国航天科技集团第十一研究院获悉,该院自主研发的彩虹-4无人机近日在西北某地圆满完成航空物探试验飞行。


试验飞行结果表明,彩虹-4无人机速度快,效率高,使用劳力少,能在短期内取得大面积区域的探测资料;并能克服不利的地理、地形以及气候条件的限制,了解地球物理场随高度的变化情况,为解释地质构造现象和找矿提供更多的信息。彩虹-4航空物探团队负责人王超表示,此次试验为彩虹-4无人机以后执行航空地球物理领域相关任务打下了坚实基础,为我国增添了一款新的航空物探利器,并有助于中国的航空物探技术走向世界。据介绍,此次飞行为彩虹-4首次物探飞行,是中国自然资源航空物探遥感中心承担的国家重点研发计划项目“航空磁场测量技术系统研制”的重要组成部分。

资料来源:新华社


2

中国农业科学院与DJI大疆农业无人机签约联合实验室第二期项目

2019年4月,中国农业科学院植物保护研究所与DJI大疆农业无人机在赣州信丰县,共同宣布了双方无人机联合实验室的第二期项目计划并签约。第二期项目将聚焦于T16在果园精准施药的应用研究,为植保队作业提供专业的数据参考和应用指导。大疆方面表示,随着新版固件的发布,该公司的T16将成为国内首款将三维场景重建、地图语义识别两项AI技术实现应用落地的植保无人机。

资料来源:36氪


重点制造业企业2019年一季度经营状况

1

沈阳机床:2018年归母净利润亏损约7.9亿元,毛利难覆费用

沈阳机床于2019年4月29日披露年报,公司2018年实现营业总收入50.1亿,同比增长19.7%;实现归属于母公司所有者的净利润-7.9亿,上年为1.2亿元,未能维持盈利状态。2019年一季度公司实现营业总收入4.4亿,同比下降72.9%;归属于母公司所有者的净利润-4.5亿,同比下降3646.9%。报告期内,投资收益同比降低100.1%,影响利润的增长。国产机床龙头企业仍在调整中寻找机会,全行业未来前景很难有大的改观。

 资料来源:东方财富Choice数据


2

三家工程机械龙头企业一季度利润翻番,行业集中度进一步上升

4月29日起,多家工程机械行业上市公司发布一季度财报。其中,徐工集团工程机械股份有限公司(000425,以下简称“徐工机械”)、三一重工股份有限公司(600031,以下简称“三一重工”)、中联重科股份有限公司(000157,以下简称“中联重科”)三家企业的净利润增速皆突破100%,延续了去年以来的业绩增长步伐。


营业收入方面,三家企业都达到了两位数的增长速度。徐工机械一季度营业收入144.2亿元,同比增长33.72%。三一重工实现营收212.95亿元,同比增长75.14%。中联重科实现营收90.17亿元,同比上升41.76%。


三家企业一季度的净利润都实现翻番。其中,徐工机械归属于上市公司股东的净利润达10.53亿元,同比增长102.74%。三一重工净利润32.21亿元,同比增长114.7%。中联重科净利润10.02亿元,同比增长166%。


三一重工官方微信号发布的文章表示,三一重工一季度业绩表现“刷新历史最好成绩”。由于基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动,2019年工程机械“超预期增长”。一季度,三一重工挖掘机销量为1.95万台,增长52.3%。“和历史同期相比,一季度公司的存货周转率、应收账款周转率接近2011年同期水平,此外,重起,重机,泵送等主要事业部均出现不同程度的缺货,反映了供不应求的生产经营状态。”文章称。


徐工机械在业绩预增公告中表示,今年一季度市场需求继续保持旺盛,营业收入较上年同期稳步增长,期间费用管控较好,盈利水平同比大幅提升,公司净利润同比大幅增加。目前,徐工机械的优势产品为起重机,其2018年汽车起重机销售14795台,市占率45.96%。


中联重科则在业绩预增公告中表示,受益于工程机械行业持续回暖以及公司主导产品市场份额提升,公司工程机械板块的营业收入较去年同期大幅增长;2019年第一季度,公司更加注重高质量增长,继续推进4.0产品工程,产品销售结构进一步改善,盈利能力不断增强。


华创证券李佳团队的分析文章表示,目前国内工程机械市场已经进入了以更新换代需求为支撑的稳定期,挖机销量数据与宏观经济指标相关性降低,“新增需求中行业自身的周期性以及环保带来的促进作用扮演了更为重要的角色。基于行业自身更新周期尚未结束,环保政策继续趋严促进升级换代需求,我们对全年国内挖机需求不悲观。”


另外值得注意的是,工程机械行业在整体景气的同时,行业集中度也不断提高。龙头企业工程机械产品的销量台数增长率跑赢行业整体增速,市占率不断攀升。


根据中国工程机械行业协会数据,徐工机械一季度挖掘机销量1万台,同比增长63%。三一重工挖掘机销量为1.95万台,增长52.3%。而行业整体增速仅为24.5%;从挖掘机市场占有率上来看,徐工机械市占率已攀升至13.4%,三一重工攀升至26.2%。两家公司合计占有率达39.6%,而去年1至7月统计的数字则为33.5%。

资料来源:澎湃新闻


3

A股车企一季报集体滑铁卢:仅两家新能源车企净利增长

截至4月30日,A股上市车企陆续公布了2019年一季报。中国汽车市场的持续负增长还在延续,大部分车企的一季报表现也不尽人意。


据21世纪经济报道记者统计,在10家具有一定市场知名度的乘用车企业中,上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、*ST海马、一汽夏利、众泰汽车等均出现了利润下滑或亏损,仅两家以新能源汽车为主的比亚迪和北汽蓝谷实现了净利增长。


其中,亏损最大的是长安汽车,一季度亏损高达20.96亿元。合资自主双线受困的长安汽车,今年一季度的销量仅为44.88万辆,同比下滑了31.82%。中国汽车行业领头羊企业上汽集团今年一季度罕见的出现了净利润下滑,这是上汽集团10年来首次出现一季度净利润下滑。广汽集团营收净利的下滑幅度,也都超过了25%。在年销量破百万辆的A股汽车上市公司中,长城汽车是唯一一家销量实现正增长的企业,不过,营收和净利润也都大幅下滑,净利润下滑的幅度达到了62.84%。


具有规模优势的大集团盈利不佳,更多边缘自主品牌的生存状况更是举步维艰。江淮汽车一季度的利润已经不足亿元,刚刚被戴上ST帽子的海马汽车以及通过卖资产而避免被ST的一汽夏利,还沉陷在亏损的艰难处境中。


各家车企一季报惨淡的背后,是中国汽车市场的持续低迷。据中国汽车工业协会公布的数据,受经济下行、消费收缩的影响,今年1至3月我国汽车产销633.57万辆和637.24万辆,同比下降9.81%和11.32%,延续了2018年汽车产业的下降趋势。


不仅如此,为了应对下行市场,车企不得不通过“降价促销”来保住市场。激烈的价格战之下,从短期来看,可以缓解销量的压力,但却也让车企的利润空间进一步挤压。比如,一季度长城汽车的销量虽然增长12.23%,但净利润却下滑了62.84%;广汽集团销量仅微跌2.69%跑赢了市场大盘,但净利润下滑幅度高达28.40%。从长期来看,价格战的负面影响其实很大。不断下探的车价,也会影响车企的品牌溢价,甚至会造车价格紊乱,新车定价难。


值得注意的是,在一众车企营收净利出现下跌的同时,两家以新能源汽车为主的车企的经营状况成为了亮点。今年一季度,比亚迪实现营业收入303.04亿元,同比增长22.5%;净利润同比暴涨631.98%,达到7.5亿元。而北汽蓝谷在今年一季度同比实现扭亏,净利润为0.34亿元。


两家企业营收净利的增长主要来自新能源汽车销量的增长。比亚迪和北汽新能源今年一季度新能源汽车的销量分别为7.32万辆和2.51万辆,同比分别增长146.89%和20.46%。


整体来看,新能源汽车正在成为中国汽车市场新的增长引擎,在存量竞争中逐渐抢走燃油车的部分市场份额。中汽协数据显示,今年一季度,我国新能源汽车产销分别完成30.40万辆和29.89万辆,同比分别增长1.0倍和1.1倍。


不过,对大多数新能源车企而言,政府补贴仍然是其利润的重要来源之一。今年一季度,比亚迪和北汽蓝谷非经常性损益中的政府补助分别为3.31亿元和0.13亿元,在公司的净利润中占比分别约为44%和38%。


然而,随着2019年新能源补贴政策正式出台,补贴退坡的力度空前,这无疑也将对中国新能源汽车销量第一的比亚迪造成巨大影响。如何从“补贴时代”平稳过渡到“市场化竞争阶段”,是新能源汽车企业将要面对的普遍问题。此外,随着特斯拉国产进程的推进以及跨国车企加快在中国的电动化战略,新能源汽车市场即将从“蓝海时代”变为“红海”,车企的激烈较量将一触即发。

资料来源:21世纪经济报道 


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